Que la revolución Fintech ha llegado a América Latina ya no es ninguna sorpresa, y cada vez son más los países que se han subido a esta ola de innovación financiera y han apostado por la innovación Fintech para mejorar el sistema financiero tradicional. Muchos son los informes que recogen el fortalecimiento de este sector, como publicado recientemente por la asociación LAVCA (Latin American Private Equity & Venture Capital Association), 2018 LAVCA Industry Data & Analysis, donde se muestra que el volumen de inversiones de capital privado y capital riesgo en startups de América Latina ha aumentado hasta los 8,4 mil millones de dólares a través de 424 transacciones y que, de las inversiones globales realizadas en América Latina entre 2013 y 2017, el 24% de ellas fueron destinadas al sector Fintech.
Por otro lado, en los últimos dos años Finnovista ha realizado más de 15 estudios de innovación Fintech a través de los Fintech Radars en los principales ecosistemas de América Latina y España con el objetivo de obtener una fuente exhaustiva de información sobre los emprendimientos Fintech, evaluar el desarrollo del sector y dar visibilidad y reconocimiento a esta ola innovadora que dará lugar a unas finanzas más inclusivas. Hasta el día de hoy Finnovista ha publicado Fintech Radars sobre Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, México y Perú, y en aquellos donde se ha realizado una actualización del estudio, ha registrado un crecimiento anualizado del sector Fintech por encima del 30%, una muestra más del auge por el que pasa el sector. En esta ocasión Finnovista publicamos una nueva edición actualizada del Finnovista Fintech Radar Argentina, que sustituye al publicado el pasado septiembre de 2016.
En esta nueva edición del Fintech Radar Argentina (20 de marzo 2018), se han identificado 110 startups Fintech a través de 10 segmentos Fintech, lo que representa un aumento en el número de startups Fintech del 83% desde la última edición publicada en septiembre de 2016, donde se identificaron 60 startups Fintech. Si tenemos en cuenta que 8 de esas 60 startups ya no están activas, observamos que en el último año y medio se han creado 58 startups nuevas. Esta cifra consolida a Argentina como el cuarto ecosistema Fintech más importante de América Latina, recuperando la posición por encima de Chile, que a día de hoy cuenta con 75 startups Fintech, acercándose al tercer ecosistema Fintech de la región, Colombia, que cuenta con 124 startups, y por detrás de Brasil (230 startups) y México (238 startups).
Si comparamos esta nueva edición con la edición anterior del Fintech Radar Argentina, los resultados de este nuevo análisis muestran interesantes aspectos a resaltar en cuanto a la distribución y el crecimiento del ecosistema en los diferentes segmentos.
Sin embargo, es necesario resaltar que en Argentina todos los segmentos, salvo el de Gestión de Finanzas Personales, han experimentado crecimientos considerables, pues ninguno de ellos ha crecido por debajo del 30%. Con ello observamos que el sector Fintech del país está creciendo de manera diversificada a través de todos los segmentos y existe una competencia en número de startups equilibrada en todos ellos:
- Gestión Patrimonial, con un crecimiento del 75% pasando de 4 a 7 startups
- Gestión de Finanzas Empresariales, creciendo un 64%, de 11 a 18 startups
- Pagos y Remesas, con un crecimiento el 55% al pasar de 20 a 31 startups
- Seguros, aumentando un 50% al pasar de 4 a 6 startups
- Trading y Mercados Financieros, también con un aumento del 50%, pasando de 2 a 3 startups
- Puntaje, Identidad y Fraude, creciendo un 33% al pasar de 3 a 4 startups
El segmento de Pagos, a pesar de seguir siendo el segmento con un mayor número de startups Fintech en Argentina (31) y experimentar un crecimiento del 50% en los últimos 18 meses, ha perdido relevancia en cuanto al porcentaje que supone del total del ecosistemaargentino, pues mientras que en 2016 suponía un 33% del total, en 2018 esta cifra disminuye hasta el 28% del total de startups Fintech identificadas. Aun así, si lo comparamos con el resto de ecosistemas Fintech de la región, observamos que el segmento de Pagos y Remesas en Argentina, crece por encima de lo que hace en otros ecosistemas como Chile (crecimiento anual del 35%) o México (crecimiento anual del 18%), pero aún muy por debajo del imponente crecimiento experimentado en Colombia (un 118%).
Sin embargo, el segmento de Préstamos, que en 2016 ocupaba la tercera posición detrás del segmento de Gestión de Finanzas Empresariales, gana fuerza y se posiciona como el segundo mayor segmento Fintech en Argentina con un imponente crecimiento del 138%. No es la primera ocasión en la que comprobamos la fuerza que está adquiriendo este segmento, pues en la última actualización del Fintech Radar de México observamos cómo este segmento aumentó un 60% y se hizo con la primera posición por encima del segmento de Pagos y Remesas. En el caso de Argentina, el sector Fintech ha sabido aprovechar una oportunidad de mercado al proporcionar nuevas vías de financiamiento a una parte de la sociedad que anteriormente no podía acceder a las vías de crédito tradicionales. Según el informe Findex del Banco Mundial, solo el 22,7% de la población argentina tiene acceso a créditos bancarios, mientras que en el sector privado la relación préstamos sobre el PBI del país es tan solo del 14%, muy por debajo del 60% en países como Brasil y Bolivia o incluso de Chile, que cuenta con un promedio del 110%.
¿Conoces alguna startup Fintech en Argentina que no haya sido incluida en nuestro Fintech Radar?
